Obtenez une stratégie patrimoniale en adéquation avec vos projets de vie.

Vos besoins

Préparer sa retraite

Se constituer un capital et/ou générer des revenus complémentaires afin de combler la baisse
de revenus à la retraite.

Protéger ses proches

Mettre à l’abri ses proches en anticipant leurs études supérieures, en préparant la transmission de son patrimoine ou en anticipant financièrement les aléas de la vie.

Optimiser sa fiscalité

Augmenter sa surface financière en baissant sa pression fiscale, tout en aidant à répondre à des besoins sociétaux et environnementaux.

Financer des projets personnels

Anticiper des dépenses liées un mariage, la création d’une entreprise, une reconversion professionnelle ou tout autre projet qui pourrait demander des moyens financiers.

Optimiser sa trésorerie d’entreprise

Placer la trésorerie excédentaire de son entreprise afin de maximiser sa rentabilité, se protéger contre l’inflation
et se préparer à saisir des opportunités futures.

Fidéliser ses collaborateurs

Minimiser les coûts, développer une culture d’entreprise forte ou encore assurer une continuité opérationnelle en optimisant la rémunération de ses collaborateurs.

Notre approche de travail

1. La découverte

Recueil d’informations sur la situation familiale, professionnelle
et patrimoniale, sur les besoins et les objectifs.

Le cas échéant, cartographie du patrimoine existant.


2. La préconisation

Présentation d’une stratégie d’investissements qui s’appuie sur différents effets de levier et un panel d’une trentaine de solutions diversifiées regroupées en trois grandes familles :

  • Placements financiers

  • Placements immobiliers

  • Solutions fiscales  

3. L’implémentation

Structurer la mise en place de la stratégie d’investissements
validée. L’objectif est de fournir une vision globale et supporter
la gestion administrative qui en découle.


4. Le suivi

L’accompagnement dans la durée est notre signature. Nous effectuons dans le temps :

  • Un suivi des opportunités de marché

  • Un suivi de votre situation pour ajuster notre stratégie

  • Un suivi de vos investissements

Vous avez des questions avant de commencer ? Contactez-nous.